中國(guó)粉體網(wǎng)訊 在全球“碳中和”的背景下，世界各地掀起了大規(guī)模的電動(dòng)化浪潮，鋰電池作為新能源汽車的主要?jiǎng)恿?lái)源，可以說(shuō)掌握了新能源行業(yè)發(fā)展的“命脈”。自今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資熱度高漲。據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條不完全統(tǒng)計(jì)，2022年前三季度各個(gè)鋰電池企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目多達(dá)97個(gè)，投資金額累計(jì)超4609.07億元，新增裝機(jī)規(guī)模超726GWh！
01
寧德時(shí)代、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)等
投資超兩千億擴(kuò)產(chǎn)鋰電
進(jìn)入2022年之后，國(guó)內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、簽約的利好消息接連不斷。據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條不完全統(tǒng)計(jì)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年前三季度，以比亞迪、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等為代表的鋰電池企業(yè)相繼公布了多個(gè)新投建項(xiàng)目，整體投建資金超2824.6億元，建設(shè)年產(chǎn)能達(dá)726GWh（部分項(xiàng)目未披露投資金額及產(chǎn)能），較去年同期相比擴(kuò)產(chǎn)步伐進(jìn)一步加速。
前三季度，寧德時(shí)代擬分別在河南省洛陽(yáng)市、山東省濟(jì)寧市、福建省廈門市建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，擬投資860億元規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)135GWh。
寧德時(shí)代僅僅是動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)大潮中的一個(gè)縮影。近段時(shí)間，已有多家動(dòng)力電池企業(yè)不斷推出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃或項(xiàng)目。9月15日和9月20日，欣旺達(dá)先后披露兩則公告，擬于義烏市人民政府轄區(qū)內(nèi)投資建設(shè)“欣旺達(dá)義烏新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目”，擬聯(lián)合東風(fēng)集團(tuán)和東風(fēng)鴻泰在宜昌市人民政府轄區(qū)內(nèi)投資建設(shè)“欣旺達(dá)東風(fēng)宜昌動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目”。9月27日晚間，億緯鋰能公告稱，擬與沈陽(yáng)市政府、沈陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)簽訂動(dòng)力電池項(xiàng)目投資協(xié)議，在沈陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)范圍內(nèi)投資建設(shè)“億緯鋰能儲(chǔ)能與動(dòng)力電池項(xiàng)目”，項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能40GWh，預(yù)計(jì)總投資100億元。
除此之外，贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能、孚能科技、國(guó)軒高科也都相繼在上半年宣布投建百億級(jí)動(dòng)力電池項(xiàng)目，擴(kuò)產(chǎn)的緊迫性可見(jiàn)一斑，TWh時(shí)代將加速到來(lái)。
02
天賜材料、璞泰來(lái)、容百科技等
投資擴(kuò)產(chǎn)材料249.15萬(wàn)噸
受益于下游旺盛需求，加之自去年下半年以來(lái)，鋰電部分材料價(jià)格大幅上漲，至今維持高位，使得部分材料產(chǎn)品具備了廣闊的市場(chǎng)前景以及較高的產(chǎn)出回報(bào)率。為了緊抓鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，自2022年以來(lái)，部分鋰電材料頭部企業(yè)又紛紛定增募資擴(kuò)產(chǎn)。
天賜材料、璞泰來(lái)、容百科技等企業(yè)推出了824.5億元的鋰電池原材料投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。其中最大的是桂林引領(lǐng)科技新能源動(dòng)力電池正極材料項(xiàng)目。項(xiàng)目位于靈川縣定江鎮(zhèn)西二環(huán)以北、八定公路以西，主要建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸新一代高性能動(dòng)力電池正極材料生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為新一代高性能密度的811型鎳鈷錳鋰材料、高性能鎳鈷鋁鋰材料、622型鎳鈷錳鋰材料，應(yīng)用于動(dòng)力鋰離子電池的高鎳三元系列正極材料，是鋰離子電池的四大材料中最核心的要素材料。該項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期計(jì)劃投資65億元，建設(shè)年產(chǎn)6.5萬(wàn)噸生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入260億元；二期計(jì)劃投資90億元，建設(shè)年產(chǎn)8.5萬(wàn)噸生產(chǎn)線。全部建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值600億元。
實(shí)際上，伴隨寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能等電池企業(yè)的密集擴(kuò)產(chǎn)，必將帶動(dòng)對(duì)于上游材料供應(yīng)更大的需求，材料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)“迫在眉睫”，募資顯然是材料企業(yè)當(dāng)前快速籌措資金、擴(kuò)產(chǎn)保供最重要的手段。而材料企業(yè)的進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，料將在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定供應(yīng)方面發(fā)揮出顯著作用。
03
電解液項(xiàng)目投資額已超200億元
在電解液價(jià)格迅速回落期間，電解液企業(yè)仍然卯足干勁擴(kuò)增產(chǎn)能，一是來(lái)自長(zhǎng)期訂單的確定性支撐，二是博弈TWh時(shí)代電解液市場(chǎng)增量，提前占據(jù)有利位置。
電解液產(chǎn)業(yè)再度啟動(dòng)密集擴(kuò)產(chǎn)。
8月2日，永太科技子公司邵武永太擬投資9.5億元，建設(shè)電解液及相關(guān)材料和副產(chǎn)物循環(huán)利用項(xiàng)目，涵蓋20萬(wàn)噸電解液、2萬(wàn)噸電解質(zhì)鹽、70萬(wàn)噸硫酸鹽的生產(chǎn)能力。
7月14日，石大勝華擬募資45億元，用于年產(chǎn)30萬(wàn)噸電解液項(xiàng)目（東營(yíng)）、年產(chǎn)20萬(wàn)噸電解液項(xiàng)目（武漢）、22萬(wàn)噸/年鋰電材料生產(chǎn)研發(fā)一體化項(xiàng)目、年產(chǎn)10萬(wàn)噸液態(tài)鋰鹽項(xiàng)目、年產(chǎn)1.1萬(wàn)噸添加劑項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸濕電子化學(xué)品項(xiàng)目、年產(chǎn)3萬(wàn)噸硅基負(fù)極材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
……
隨著新能源汽車動(dòng)力電池需求增長(zhǎng)、新興消費(fèi)領(lǐng)域快速擴(kuò)張以及“十四五”期間儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，鋰電需求帶動(dòng)我國(guó)電解液出貨量在未來(lái)保持高速增長(zhǎng)，部分企業(yè)盈利份額將持續(xù)保持向上。
04
吉翔股份、億緯鋰能、鹽湖股份等
斥巨資加碼鋰鹽
在新能源汽車、鋰電池需求急劇增加的背景下，眾多企業(yè)紛紛向上游的鋰礦、鋰鹽端擴(kuò)產(chǎn)布局，“搶鋰大戰(zhàn)”繼續(xù)上演。
據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條（微信號(hào)：chuneng365）統(tǒng)計(jì)，贛鋒鋰業(yè)、吉翔股份、億緯鋰能、紫金鋰業(yè)、瑞福鋰業(yè)等企業(yè)規(guī)劃了或者簽署了28.5萬(wàn)噸的鋰鹽項(xiàng)目。
其中，5月26日晚間，鹽湖股份發(fā)布公告表示，在察爾汗鉀鋰工業(yè)園區(qū)內(nèi)擬投資新建4萬(wàn)噸/年基礎(chǔ)鋰鹽一體化項(xiàng)目(包括2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰和2萬(wàn)噸氯化鋰)，項(xiàng)目總投資約70.8億元，建設(shè)周期為兩年。從擴(kuò)產(chǎn)的規(guī)模來(lái)看，鹽湖股份此次擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模包括2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰和2萬(wàn)噸氯化鋰，與鹽湖股份目前3萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)能，以及2021年全年2.27萬(wàn)噸左右的碳酸鋰產(chǎn)量，1.92萬(wàn)噸左右的碳酸鋰銷量相比，幾乎等同實(shí)現(xiàn)翻倍。
值得注意的是，鹽湖股份此次項(xiàng)目的鋰鹽單萬(wàn)噸投資額較高，達(dá)到了17.7億元/萬(wàn)噸，與南美鹽湖13.5億元/萬(wàn)噸的投資額相比高出4億多元，項(xiàng)目溢價(jià)較高，這或體現(xiàn)了鹽湖股份對(duì)未來(lái)鋰鹽行情的充分看好。
05
嘉元科技、杭電股份、天山鋁業(yè)等
開(kāi)啟銅鋁材料擴(kuò)產(chǎn)模式
鋰電銅箔是新能源產(chǎn)業(yè)鏈中最風(fēng)光的環(huán)節(jié)之一，龍頭廠商毛利率超30%，豐厚的利潤(rùn)不僅刺激行業(yè)巨頭爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)，而且引來(lái)其他產(chǎn)業(yè)資本紛紛跨界涉足鋰電銅箔業(yè)務(wù)。
加大產(chǎn)能擴(kuò)張是當(dāng)前鋰電銅箔廠商競(jìng)相追逐的重點(diǎn)。寧德時(shí)代、嘉元科技、杭電股份、天山鋁業(yè)、諾德股份等企業(yè)紛紛開(kāi)啟銅鋁材料擴(kuò)產(chǎn)模式，合計(jì)推出了65萬(wàn)噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
9月25日，華創(chuàng)新材與四川遂寧高新區(qū)舉行鋰電項(xiàng)目線上簽約儀式。據(jù)合作協(xié)議，華創(chuàng)新材計(jì)劃在遂寧建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸超薄鋰電銅箔項(xiàng)目，總投資約90億元，分兩期建設(shè)。項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值約100億元。
06
鋰電池隔膜行業(yè)龍頭加速擴(kuò)產(chǎn)
受全球新能源汽車需求、儲(chǔ)能市場(chǎng)雙重高增長(zhǎng)的影響，隔膜市場(chǎng)需求不斷增加，預(yù)計(jì)2025年全球隔膜需求預(yù)計(jì)高達(dá)314億平。在此背景下，隔膜企業(yè)在不斷規(guī)劃產(chǎn)能擴(kuò)張。
2022年前三季度，中材科技在江西萍鄉(xiāng)、四川宜賓分被投資建設(shè)年產(chǎn)10億平方米鋰電池隔膜項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃總投資65.54億元，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能20億平方米的鋰離子電池基膜生產(chǎn)線及涂覆膜生產(chǎn)線。其中，中材鋰膜（西南）基地年產(chǎn)10億平方米鋰電池隔膜項(xiàng)目已于近日正式啟動(dòng)，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年6月開(kāi)始投產(chǎn)。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值約20億元。
展望后市，在新能源汽車、儲(chǔ)能等下游需求市場(chǎng)的帶動(dòng)下，鋰電隔膜市場(chǎng)價(jià)格趨于穩(wěn)定，出貨量也將保持快速增長(zhǎng)，支撐產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)提升。與此同時(shí)，市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，也為隔膜二三線品牌的成長(zhǎng)以及跨界布局者帶來(lái)了機(jī)會(huì)，鋰電隔膜未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局仍存在諸多變數(shù)。
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/文正）
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