中國粉體網(wǎng)訊  6月13日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，廣東天域半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天域半導(dǎo)體”）正式通過境外發(fā)行上市及“全流通”備案，計(jì)劃發(fā)行不超過4640.8萬股H股，17名股東持有的2891.9萬股境內(nèi)股份將轉(zhuǎn)為港股流通。

隨著此次獲IPO備案，意味著天域半導(dǎo)體已獲得進(jìn)入港交所聆訊階段的前置條件，距離港交所只剩下臨門一腳！

據(jù)了解，天域半導(dǎo)體曾于2023年1月和中信證券簽訂輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)協(xié)議，后于同年6月向深交所創(chuàng)業(yè)板遞交上市申請(qǐng)。但是，由于一直未收到深交所任何口頭或書面意見或問詢，公司決定轉(zhuǎn)戰(zhàn)港交所。

天域半導(dǎo)體沖刺港股IPO

天域半導(dǎo)體成立于2009年，由李錫光先生和歐陽忠先生共同創(chuàng)辦，總部位于東莞市松山湖。作為中國首家技術(shù)領(lǐng)先的專業(yè)碳化硅外延片供貨商，主要從事各類碳化硅外延片的設(shè)計(jì)、研發(fā)及制造。天域半導(dǎo)體是中國首批實(shí)現(xiàn)4英寸及6英寸碳化硅外延片量產(chǎn)的公司之一，是中國首批擁有量產(chǎn)8英寸碳化硅外延片能力的公司之一。

根據(jù)其招股書顯示，2021-2023年天域半導(dǎo)體銷量從1.7萬片飆升至13.2萬片，年復(fù)合增長(zhǎng)率178.7%，2023年中國市場(chǎng)份額38.8%（收入計(jì)），全球份額15%，位列前三。

在營收方面，2021-2023年?duì)I收從1.55億元躍升至11.71億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率175.2%；但2024年上半年?duì)I收3.61億元，同比下降14.9%。對(duì)于2024年業(yè)績(jī)上的下滑，招股書中的理由是海外銷量的減少以及受到了國際貿(mào)易政策的影響。

同時(shí)，天域半導(dǎo)體的客戶包括株洲中車、國家電網(wǎng)、華潤微電子、泰科天潤、上海積塔、比亞迪等企業(yè)，以及國內(nèi)知名的大學(xué)、研究所、設(shè)計(jì)公司。海外的芯片客戶則包括羅姆、英飛凌等。

華為、比亞迪押注！

天域半導(dǎo)體身后聚集了一個(gè)亮眼的投資人陣容，包括華為哈勃、比亞迪等赫赫有名的產(chǎn)業(yè)資本，還有不少政府背景基金的身影。

2023年12月，天域半導(dǎo)體完成約12億元的戰(zhàn)略融資，本輪融資由中國-比利時(shí)基金、廣東粵科投、南昌產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、嘉元科技、招商資本、乾創(chuàng)資本等投資。

本次申請(qǐng)港股上市，天域半導(dǎo)體計(jì)劃將IPO募集所得資金50%用于東莞和東南亞基地建設(shè)，20%投入技術(shù)研發(fā)以提升8英寸良率及開發(fā)高壓外延技術(shù)，20%用于東南亞產(chǎn)能建設(shè)以規(guī)避地緣風(fēng)險(xiǎn)，10%補(bǔ)充流動(dòng)資金。

展望未來，弗若斯特沙利文預(yù)期會(huì)有越來越多的下游客戶將下達(dá)訂單，需要大量8英吋碳化硅外延片。因此，天域半導(dǎo)體認(rèn)為碳化硅外延片行業(yè)前景廣闊，其需求將從4英寸及6英寸轉(zhuǎn)向8英寸外延片，公司的業(yè)務(wù)表現(xiàn)及財(cái)務(wù)狀況于可預(yù)見未來將得到改善。

來源：天域半導(dǎo)體招股說明書、聚焦IPO

（中國粉體網(wǎng)編輯整理/空青）

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