中國(guó)粉體網(wǎng)訊 自2023年11月至今，歐盟、印度、巴西接連對(duì)中國(guó)鈦白粉展開反傾銷調(diào)查。
歐盟
2023年11月13日，歐盟在其官網(wǎng)發(fā)布公告，宣布對(duì)歐盟自中國(guó)進(jìn)口的鈦白粉產(chǎn)品(氧化鈦、二氧化鈦基顏料和制劑Titanium Dioxide，“TiO2”)發(fā)起反傾銷調(diào)查。
“歐盟發(fā)起對(duì)華鈦白粉反傾銷調(diào)查后，中涂協(xié)就立即向國(guó)內(nèi)各鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了通報(bào)，并與律師事務(wù)所取得了聯(lián)系，組織企業(yè)進(jìn)行行業(yè)無(wú)損害抗辯，在歐盟要求的7天內(nèi)完成了調(diào)查問卷的提交。”鈦白粉分會(huì)副秘書長(zhǎng)陳鋼表示。
國(guó)家化工生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心秘書長(zhǎng)周磊認(rèn)為：“目前國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借鈦白粉產(chǎn)品質(zhì)量和批次穩(wěn)定性優(yōu)勢(shì)，已在國(guó)外市場(chǎng)有了一席之地。歐盟啟動(dòng)對(duì)中國(guó)鈦白粉傾銷及產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，目的就是想用杠桿來(lái)約束中國(guó)的鈦白粉出口，我們坦然面對(duì)就好�！�
“實(shí)事求是地說(shuō)，如果歐盟真對(duì)中國(guó)鈦白粉企業(yè)征收反傾銷稅，國(guó)內(nèi)企業(yè)出口肯定會(huì)受到很大影響，所以行業(yè)相關(guān)企業(yè)聯(lián)合起來(lái)應(yīng)對(duì)很有必要�！扁伆追郛a(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長(zhǎng)畢勝指出。
此前，龍佰集團(tuán)、中核鈦白、攀鋼釩鈦、道恩鈦業(yè)、惠云鈦業(yè)等鈦白粉龍頭企業(yè)曾積極聯(lián)合應(yīng)對(duì)此次事件，并配合中涂協(xié)做好應(yīng)訴抗辯。
印度
2024年3月28日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度主要鈦白粉生產(chǎn)廠家Kerala Mineralsand MetalsLtd.、Travancore Titanium ProductsLtd.和VVTitanium PigmentsPvt.Ltd.提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的二氧化鈦(Titanium Dioxide)發(fā)起反傾銷調(diào)查。
印度反傾銷調(diào)查對(duì)我國(guó)鈦白粉行業(yè)有何影響？顏鈦鈦行業(yè)分析師楊遜認(rèn)為有兩種可能：一是與歐盟反傾銷情況類似，或出現(xiàn)生產(chǎn)商大批量發(fā)貨到目標(biāo)國(guó)做庫(kù)存?zhèn)湄�，�?dǎo)致國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨供應(yīng)緊張，行情得到高位持續(xù)堅(jiān)挺的重要條件；二是與歐盟反傾銷不一樣，歐盟是為了保護(hù)體系內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)商的利益，而印度幾家鈦白粉生產(chǎn)商產(chǎn)能很小，絕大多數(shù)需求依賴進(jìn)口。
泛華化學(xué)董事長(zhǎng)倪曉光介紹說(shuō)，該公司高端產(chǎn)品出口市場(chǎng)分布比較寬，主要在歐洲、美洲、亞洲、中東的一些國(guó)家，出口印度市場(chǎng)一年2000噸左右。印度宣布反傾銷調(diào)查后，他們一面積極參加協(xié)會(huì)組織的應(yīng)訴，一面加大其它市場(chǎng)開發(fā)力度。
巴西
4月30日，巴西發(fā)布2024年第15號(hào)公告稱，應(yīng)巴西國(guó)內(nèi)企業(yè)Tronox Pigmentosdo BrasilS.A.提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的金紅石型二氧化鈦發(fā)起反傾銷調(diào)查，涉案產(chǎn)品為金紅石型鈦白粉顏料。
Tronox在巴西的Salvador鈦白粉工廠采用硫酸法工藝，產(chǎn)能6萬(wàn)噸/年。該工廠生產(chǎn)所需的鈦精礦來(lái)自于1100km外的Mataraca礦山。該礦山2020年停止開采，但2023年2月份依然出口2萬(wàn)多噸鈦精礦供給法國(guó)硫酸法鈦白粉。
2024年一季度，巴西進(jìn)口鈦白粉38039噸，同比增長(zhǎng)45.9%。過去兩年，巴西鈦白粉全年進(jìn)口穩(wěn)定在12.5萬(wàn)噸左右，從中國(guó)進(jìn)口的鈦白粉比重由2022年的71%上升到2023年的80%。
很明顯，巴西國(guó)內(nèi)的鈦白粉供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了自身需求。
2022-2024年1季度巴西鈦白粉進(jìn)口量（單位：噸）
此外，作為一家垂直整合最完善的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)，Tronox80%的鈦原料需求可以自給自足�；诖�，相比較其它外購(gòu)原料的鈦白粉生產(chǎn)廠家，Tronox具有每噸產(chǎn)品300美元的成本優(yōu)勢(shì)。另一方面，2024年一季度，巴西鈦白粉的出口價(jià)格更是高達(dá)2800-3400美元/噸。與之形成鮮明對(duì)比的是，Tronox中國(guó)子公司（江西添光）一季度的平均出口離岸價(jià)格為2270美元/噸。
按常理判斷，Tronox應(yīng)該很清楚中國(guó)和其它地區(qū)在鈦白粉生產(chǎn)成本上的差別以及巴西市場(chǎng)鈦白粉的供求情況，其仍然申請(qǐng)發(fā)起對(duì)中國(guó)鈦白粉的反傾銷調(diào)查，這很耐人尋味。
不過“熙熙攘攘皆為利往”，反傾銷更像是海外鈦白粉廠家利用規(guī)則排除異己且刺激銷售的手段。
中國(guó)鈦白粉出口形勢(shì)良好
我國(guó)鈦白粉出口量2018-2023年五年復(fù)合年增速為13%，出口地區(qū)仍以亞洲為主，歐洲和南美洲的市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定在20%和10%左右。
從鈦白粉出口量看，部分國(guó)家如印度和土耳其表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2022年以來(lái)，鈦白粉市場(chǎng)較為低迷，受成本及環(huán)保等因素影響，海外部分頭部企業(yè)存在產(chǎn)能退出。我國(guó)鈦白粉龍頭企業(yè)如龍佰集團(tuán)，抓住了海外部分產(chǎn)能退出的機(jī)會(huì)，提升了海外銷售。
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年全年鈦白粉累計(jì)出口約164.18萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.75%，增加約23.56萬(wàn)噸，鈦白粉出口量再創(chuàng)新高，出口前三名國(guó)家為印度、巴西、土耳其。2023年1—12月出口均價(jià)2191.36美金/噸，同比降低19.65%。至2024年一季度，我國(guó)鈦白粉出口業(yè)務(wù)還在快速增長(zhǎng)，我們已經(jīng)習(xí)慣于在斗爭(zhēng)中強(qiáng)大自我。
中國(guó)鈦白粉出口底氣十足
一方面，我國(guó)鈦白粉產(chǎn)能居世界首位，集中度較高。龍佰集團(tuán)以151萬(wàn)噸的年產(chǎn)能領(lǐng)先，占據(jù)全球16%的市場(chǎng)份額;Chemours和Tronox緊隨其后，分別擁有110 萬(wàn)噸和107.8萬(wàn)噸的產(chǎn)能，市場(chǎng)份額均約為12%；Kronos 和Venator 分別以56 萬(wàn)噸和47.2萬(wàn)噸的產(chǎn)能占據(jù)約6%和5%的市場(chǎng)份額。這五家頭部公司共占全球鈦白粉產(chǎn)能的50%，顯示出較高的市場(chǎng)集中度。
另一方面，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和人口增加是全球鈦白粉需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。人口增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展通常會(huì)帶動(dòng)建筑和裝修行業(yè)的需求增加，進(jìn)而影響鈦白粉的市場(chǎng)需求。
我國(guó)鈦白粉出口量前十的國(guó)家GDP 增速，大部分國(guó)家的GDP 增長(zhǎng)顯示出一定的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)力和增長(zhǎng)勢(shì)頭。
結(jié)語(yǔ)
需要指出的是，出口鈦白粉至各主要國(guó)家的稅費(fèi)存在較大差異。一方面，韓國(guó)、印度尼西亞、越南、泰國(guó)均有免關(guān)稅的貿(mào)易協(xié)定。另一方面，歐盟、印度、巴西為保護(hù)自身鈦白粉企業(yè)，近期對(duì)中國(guó)鈦白粉產(chǎn)品發(fā)起了反傾銷調(diào)查。此外，亞洲其他國(guó)家和亞洲以外地區(qū)也可能存在一些不確定因素（突然反傾銷調(diào)查），因此國(guó)內(nèi)企業(yè)仍需要快速增強(qiáng)硬實(shí)力，用產(chǎn)品增強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)，應(yīng)對(duì)“紙老虎”的算計(jì)。
信息來(lái)源：粉體網(wǎng)、中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)、聚焦鈦鋯、中國(guó)化工報(bào)、國(guó)信證券等
(中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/昧光)
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