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今年光伏裝機屢超預(yù)期 組件價格為何卻跌跌不休?


來源:證券時報網(wǎng)

[導(dǎo)讀]  2023年,硅料放量,供需關(guān)系扭轉(zhuǎn),硅料價格進入下跌通道。

中國粉體網(wǎng)訊  今年國內(nèi)光伏裝機屢超預(yù)期,上半年國內(nèi)累計新增光伏裝機超過78GW,接近去年全年水平,1~8月累計裝機達到113GW,同比增長154%。需求如此旺盛的情況下,今年的組件價格卻跌跌不休,從去年的2元/W一路下跌到年中的1.5元/W,近1個月穩(wěn)定在1.2元/W左右。10月18日,華電集團組件集采開標(biāo),P型組件最低投標(biāo)價格甚至已經(jīng)跌破1元/W。


過去兩年,在硅料價格飆升的推動下,組件價格也水漲船高,持續(xù)處于1.9~2元/W的高位。在這個組件價格水平下,不少地面電站的收益率跌至5%以下,疊加買漲不買跌的心理,國內(nèi)地面電站需求被抑制。2023年,硅料放量,供需關(guān)系扭轉(zhuǎn),硅料價格進入下跌通道,進而帶動下游電站收益率明顯提升。在組件價格低于1.5元/W,電站收益率已經(jīng)非常可觀,積壓了兩年的地面電站建設(shè)也因此提速。2023年國內(nèi)地面電站裝機預(yù)期從年初的130~150GW上調(diào)至150~180GW,同比去年有望翻倍增長;全球裝機(AC)預(yù)期約350~380GW,同比增長60%~70%。


但是需求旺盛卻沒能給組件價格強支撐,產(chǎn)能過剩+組件低壁壘+高庫存導(dǎo)致今年的組件價格直線下跌。


首先是產(chǎn)能過剩問題,在光伏裝機高速增長以及高盈利的驅(qū)動下,行業(yè)加速擴產(chǎn),各種新老資金瘋狂涌入。其實在2022年硅片、電池片、組件等環(huán)節(jié)就已經(jīng)產(chǎn)能過剩,但是由于硅料緊缺,行業(yè)反而呈現(xiàn)出供需緊張的局面,硅料成為決定終端裝機的核心因素。


2023年,隨著巨額擴產(chǎn)產(chǎn)能(尤其是硅料產(chǎn)能)的逐步落地,光伏產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)沒有了“卡脖子”環(huán)節(jié),硅料、硅片、電池片、組件以及各類輔材的產(chǎn)能都嚴重過剩。據(jù)不完全統(tǒng)計,2023年硅料、硅片、電池片、組件全年有效產(chǎn)能均超過600GW,年末產(chǎn)能均將達到900~1000GW,遠高于終端裝機需求(DC)的450~490GW。預(yù)計到2024年年末,主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均將超過1000GW,屆時各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率估計均不超過60%。


其次是庫存高企。根據(jù)挪威咨詢機構(gòu)Rystad Energy公司日前發(fā)布的一份研究報告,8月底歐洲光伏組件經(jīng)銷商的組件庫存達到80GW,而歐洲今年全年的裝機量(DC)預(yù)計最高不超過90GW。


此外,還有一個因素是組件環(huán)節(jié)議價能力弱。組件是光伏制造鏈條中最后的組裝加工環(huán)節(jié),壁壘最低,下游又是以五大四小為代表的央國企,議價能力較弱。從2023年年初至今,組件累計跌幅為0.9元/W,跌幅遠高于上游硅片的0.28元/W、電池片的0.36元/W。


在需求預(yù)期較弱、行業(yè)產(chǎn)能過剩幅度加大、上游價格還未止跌的情況下,組件價格或許還有一定的下跌空間,但是預(yù)計空間有限。畢竟1元/W的組件價格下,即便是硅片-電池片-組件的一體化廠商,如果不具備優(yōu)秀的成本控制能力,也在虧損的邊緣。


(中國粉體網(wǎng)編輯整理/初末)

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