中國(guó)粉體網(wǎng)訊 螢石市場(chǎng)到底行不行？這個(gè)問(wèn)題的答案是肯定的，但回答起來(lái)也是有點(diǎn)猶豫的，原因是目前這個(gè)行業(yè)也火，也熱，但距離熱火朝天，似乎總差一把柴。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，螢石的下游以制冷劑行業(yè)傳統(tǒng)需求為主，市場(chǎng)比較平穩(wěn)；同時(shí)螢石作為現(xiàn)代工業(yè)的重要礦物原料，新興領(lǐng)域需求正不斷發(fā)展，還應(yīng)用于新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及國(guó)防、核工業(yè)等領(lǐng)域，包括六氟磷酸鋰，PVDF、石墨負(fù)極、光伏面板等，隨著新能源和半導(dǎo)體等領(lǐng)域需求拉動(dòng)，螢石市場(chǎng)也已得到一定支撐。金石資源判斷，氫氟酸、制冷劑等下半年會(huì)好些，看好螢石的長(zhǎng)期價(jià)格。
1、行業(yè)格局
我國(guó)螢石礦山分布廣、小礦多。與此相對(duì)應(yīng)的，我國(guó)的螢石生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小、經(jīng)營(yíng)管理較為粗放、行業(yè)集中度很低，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)以民營(yíng)企業(yè)為主。根據(jù)中國(guó)礦業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年12月發(fā)布的《中國(guó)螢石礦山行業(yè)調(diào)查報(bào)告》，目前全國(guó)相關(guān)螢石礦山企業(yè)約700家，單一型螢石礦山約750個(gè)，伴生型螢石礦山約10家。全國(guó)大型螢石礦山23家占3.1%，中型礦山49家占6.5%，年開采量5萬(wàn)噸以內(nèi)的小型礦山占90.4%。
2、供需現(xiàn)狀
2022年，供應(yīng)端由于國(guó)內(nèi)環(huán)保力度加大，螢石選廠開工水平始終處于低位，加之墨西哥的螢石生產(chǎn)商庫(kù)拉（Koura）的礦山出現(xiàn)安全問(wèn)題和北美主要的螢石生產(chǎn)商加拿大螢石公司（CanadaFluorsparInc.）因成本倒掛進(jìn)入破產(chǎn)程序等外部因素，我國(guó)螢石出口量大幅增長(zhǎng)，這在一定程度上加深了國(guó)內(nèi)螢石供應(yīng)偏緊的現(xiàn)狀。需求端由于下游氟化工行業(yè)新能源、新材料領(lǐng)域的新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，螢石需求持續(xù)放量，供需趨緊使得國(guó)內(nèi)螢石市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩走高態(tài)勢(shì)。
3、價(jià)格走勢(shì)
據(jù)市場(chǎng)信息，2022年螢石粉市場(chǎng)平均價(jià)格2794元/噸，相較于2021年全年平均價(jià)格2598元/噸上漲196元/噸，上漲幅度7.5%，追蹤全年市場(chǎng)差距，2022年主要受傳統(tǒng)氟化工需求提升，三季度后市場(chǎng)價(jià)格單邊上行趨勢(shì)為主。
螢石行業(yè)在下游階段性開工提升之下，逆流而上，報(bào)價(jià)逐步攀高，至2022年末甚至達(dá)到了3275元/噸，為近兩年以來(lái)的高點(diǎn)。
據(jù)金石資源介紹，目前酸級(jí)螢石精粉價(jià)格達(dá)到3000多元/噸，這個(gè)價(jià)格在近幾年這個(gè)月份并不多見(jiàn)�，F(xiàn)在的情況是供給端還是緊張，一方面一季度因?yàn)閮?nèi)蒙古、江西等地區(qū)的礦山事故，一些礦山被要求停產(chǎn)，還有河北的一些礦山據(jù)說(shuō)也在停產(chǎn)，另一方面常態(tài)化的安全、環(huán)保等檢查越來(lái)越多，特別是安全方面的檢查，對(duì)礦山企業(yè)是很大的考驗(yàn)。需求端，進(jìn)入4月份以來(lái)，酸級(jí)螢石精粉部分賣方報(bào)價(jià)達(dá)3200-3400元/噸之間。
4、進(jìn)口出口
螢石進(jìn)出口方面，2018年，進(jìn)口量首次超過(guò)出口量，我國(guó)正式成為螢石凈進(jìn)口國(guó)，2020年我國(guó)螢石進(jìn)口明顯高于出口。但是2021年下半年以來(lái)，因墨西哥、加拿大兩大礦山因自身原因停產(chǎn)，以及其他原因，進(jìn)口數(shù)量急劇減少。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年全年螢石產(chǎn)品進(jìn)口量約27.86萬(wàn)噸（其中氟化鈣含量≤97%的為25.66萬(wàn)噸，氟化鈣含量>97%的僅約2.2萬(wàn)噸），螢石產(chǎn)品出口量為47.79萬(wàn)噸（其中氟化鈣含量≤97%的為24.22萬(wàn)噸，氟化鈣含量>97%的約23.57萬(wàn)噸）。據(jù)粉體網(wǎng)編輯了解，金石資源的螢石產(chǎn)品就主要銷往日本和韓國(guó)，既有酸級(jí)螢石精粉，也有高品位塊礦。
5、下游市場(chǎng)
近年來(lái)，隨著新能源、電子信息市場(chǎng)的下游需求與日俱增，氟化工景氣度持續(xù)上升。與此同時(shí)，大家也都在討論我國(guó)氟化工產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，但據(jù)業(yè)內(nèi)專家表示，我國(guó)氟化學(xué)品中低端產(chǎn)能過(guò)剩，但高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口的局面還未得到徹底解決。“以氟橡膠為例，我國(guó)大量氟橡膠產(chǎn)品集中于通用級(jí)市場(chǎng)，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩且附加值低，但像電子級(jí)PTFE(聚四氟乙烯)、PFA(全氟丙基全氟乙烯基醚與聚四氟乙烯的共聚物)等高端應(yīng)用產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)需求還只能依賴進(jìn)口�！敝嘘怀抗饣ぱ芯吭河邢薰靖笨偨�(jīng)理曾本忠說(shuō)。
螢石產(chǎn)品品級(jí)
另外，從氟化工企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)也可以看出螢石行業(yè)正不斷向好，同時(shí)也能窺見(jiàn)一些低端產(chǎn)能過(guò)剩的端倪。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年4月23日，東方財(cái)富氟化工板塊32家上市公司中，已有29家披露2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（含年報(bào)、快報(bào)及預(yù)告）。其中，16家公司凈利潤(rùn)同比上升，中礦資源、聯(lián)創(chuàng)股份、天賜材料、巨化股份4家公司凈利潤(rùn)同比倍增；9家公司凈利潤(rùn)同比下滑，4家公司虧損。
值得關(guān)注的是，巨化股份、多氟多等行業(yè)龍頭通過(guò)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向新能源等高端賽道轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)品附加值持續(xù)提升，2022年?duì)I收創(chuàng)出新高。例如，目前多氟多已占據(jù)國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰28.6%的產(chǎn)能，成功深入到全新細(xì)分領(lǐng)域。據(jù)了解，2022年國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)量達(dá)10.14萬(wàn)噸，較2021年增加了4.94萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)95%。雖然近期碳酸鋰價(jià)格大幅回落、新能源汽車裝機(jī)量減緩，但六氟磷酸鋰產(chǎn)能仍不斷釋放，鋰電材料需求依舊穩(wěn)健，價(jià)格回升值得期待。
6、發(fā)展趨勢(shì)
國(guó)家近年來(lái)密集出臺(tái)的政策措施有利于引導(dǎo)螢石行業(yè)走向集中化、規(guī)模化、規(guī)范化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)資源的合理開發(fā)和充分利用：
（1）近年來(lái)國(guó)家和各省區(qū)制定的生產(chǎn)開采、環(huán)保、生態(tài)政策體現(xiàn)了向優(yōu)勢(shì)企業(yè)傾斜的政策思路，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂等，也意味著行業(yè)中規(guī)模過(guò)小、技術(shù)水平較為落后的礦山和企業(yè)將被淘汰。
（2）隨著國(guó)家對(duì)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)的全面清理，以及環(huán)保整治、安全管理力度的進(jìn)一步加大，眾多不符合環(huán)保設(shè)施和工藝要求的中小采選企業(yè)可能被關(guān)停。
（3）2019年1月25日，工信部就《螢石行業(yè)規(guī)范條件》向全社會(huì)公開征求意見(jiàn)。該《規(guī)范條件》旨在保護(hù)性開發(fā)和高效利用螢石戰(zhàn)略資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和螢石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。征求意見(jiàn)稿明確要求，螢石行業(yè)發(fā)展應(yīng)立足國(guó)內(nèi)需求，優(yōu)化存量，調(diào)整結(jié)構(gòu)，推進(jìn)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。
（4）隨著綜合回收利用技術(shù)的突破，共伴生螢石資源綜合回收利用、磷酸氟資源回收利用的比例將顯著增長(zhǎng)。綜合來(lái)看，國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策將有利于行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的發(fā)展，具備先進(jìn)技術(shù)水平、環(huán)保達(dá)標(biāo)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)有望進(jìn)一步擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)整合的過(guò)程中進(jìn)一步做大做強(qiáng)。
結(jié)語(yǔ)
粉體網(wǎng)編輯認(rèn)為，從整體來(lái)看，螢石市場(chǎng)全面向好，漸有“一枝獨(dú)秀”之勢(shì)。
參考來(lái)源：金石資源2022年年度報(bào)告、包鋼股份2022年年度報(bào)告、巨潮資訊、中國(guó)化工報(bào)、上海證券等
（中國(guó)粉體網(wǎng)編輯整理/昧光）
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